Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность ли перед ней или театральная мистификация? Узкие улочки, яркие маски, странные ритуалы — где здесь правда, а где игра? То ли это индийский городок, то ли декорации её родного питерского театра.
Грань между вымыслом и действительностью стирается. Песни, куклы, шум толпы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, бредёт ли по индийской площади или стоит на сцене, окружённая привычными декорациями. Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные иллюзии.