Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но сейчас всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это: человек, зверь или нечто иное?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, милой соседке, в которую он потихоньку влюбляется. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Костя впервые чувствует, что логика и инстинкты ведут его в разные стороны.